「プロジェクト」の設定手順
「プロジェクト」ページ操作手順
顧客情報である「リード」の束を「プロジェクト」と定義します。
「プロジェクト」の箱を作成し、各必要項目を設定してください。
- メニューボタンを押下し、メニューバーから「プロジェクト」ページを選択してください。
- 「新規プロジェクト作成」ボタンを押下すると「新規プロジェクト作成」ポップが表示されるので、「プロジェクト名」を記載し「保存」を押下してください。
- 先ほど作成した「プロジェクト」を選択し、「プロジェクト編集」ボタンを押下してください。
「プロジェクト」の各項目（USERS（ユーザー）、PARAMS（カスタム項目）、OUTCOMES（結果）を設定します。
- 「Edit Project」ポップの「GENERAL」タブが表示されます。
「プロジェクト名」の編集が可能です。
- 「USERS」タブを選択し、「ユーザー選択」ボックスを押下してください。
一人以上、任意の「ユーザー」を選択し、押下してください。
後述する「リード」インポートで、「プロジェクト」に「リード（顧客情報）をインポートします。
ここで選択した「ユーザー」が「リード」へのアクセス権を所有し、活動を実施することになります。
- 「PARAMS」タブを選択し、「カスタム項目セット選択」ボックスを押下してください。
「カスタム項目」ページで作成した「カスタム項目」が表示されるので、任意のものを選択してください。
選択した「カスタム項目」は、「プロジェクト」にインポートした「リード」の情報に表示されます。
- 「OUTCOMES」タブを選択し、「結果セット選択」ボックスを押下してください。
「結果」ページで作成した「結果」が表示されるので、任意のものを選択してください。
選択した「結果」は、「プロジェクト」にインポートした「リード」に対して架電等の活動を行った際に、結果選択肢として表示されます。
- （USERS（ユーザー）、PARAMS（カスタム項目）、OUTCOMES（結果）の設定が完了したら、緑色の「保存」ボタンを押下してください。
概要説明
「結果」と各項目の関係性
- 「リード」ページ
「リード」とは、一つ一つの顧客情報を指します。
「リード」ページでは、「プロジェクト」ページで作成した「プロジェクト」に「リード」をインポートできます。 - 「ユーザー」
「プロジェクト」設定時に「USERS」タブで、プロジェクトの担当ユーザーを指定します。
指定された「ユーザー」は、「プロジェクト」に属する「リード」に対して架電等の活動を行うことができます。 - 「カスタム項目」ページ
「プロジェクト」設定時に「PARAMS」タブで、プロジェクトに紐づける「カスタム項目セット」を選択します。
この際「カスタム項目」ページで作成した「カスタム項目セット」が選択肢として表示されます。 - 「結果」ページ
「プロジェクト」設定時に「OUTCOMES」タブで、プロジェクトに紐づける「結果セット」を選択します。
この際「結果」ページで作成した「結果セット」が選択肢として表示されます。
「プロジェクト」の更なる活用
貴社のインサイドセールス等の運用形態に沿って「プロジェクト」を作成することができます。
| 【事例】 ・ユーザー別「プロジェクト」を作成する場合 日次でユーザーがターゲットリストを作成し、ユーザー別に「プロジェクト」作成状況を管理できます。 ・見込みの薄い「プロジェクト」を作成する場合 受付ブロック等、見込みの薄い「リード」をまとめる「プロジェクト」を作成することができます。 様々な「プロジェクト」の中から確度の低い「リード」を寄せ集め、削除したり担当ユーザーを変更したりできます。 |