④プロジェクトを設定する

                                                  

 「プロジェクト」の設定手順

                                                  

 

「プロジェクト」ページ操作手順

顧客情報である「リード」の束「プロジェクト」と定義します。
「プロジェクト」の箱を作成し、各必要項目を設定してください。

 

  1. メニューボタンを押下し、メニューバーから「プロジェクト」ページを選択してください。
    mceclip0.png
  2. 「新規プロジェクト作成」ボタンを押下すると「新規プロジェクト作成」ポップが表示されるので、「プロジェクト名」を記載し「保存」を押下してください。
    mceclip1.png
  3. 先ほど作成した「プロジェクト」を選択し、「プロジェクト編集」ボタンを押下してください。
     「プロジェクト」の各項目(USERS(ユーザー)、PARAMS(カスタム項目)、OUTCOMES(結果)を設定します。
    mceclip3.png
  4. 「Edit Project」ポップの「GENERAL」タブが表示されます。
     「プロジェクト名」の編集が可能です。
    mceclip4.png
  5. 「USERS」タブを選択し、「ユーザー選択」ボックスを押下してください。
     一人以上、任意の「ユーザー」を選択し、押下してください。
     後述する「リード」インポートで、「プロジェクト」に「リード(顧客情報)をインポートします。
     ここで選択した「ユーザー」が「リード」へのアクセス権を所有し、活動を実施することになります。
    mceclip5.png
  6. 「PARAMS」タブを選択し、「カスタム項目セット選択」ボックスを押下してください。
     「カスタム項目」ページで作成した「カスタム項目」が表示されるので、任意のものを選択してください。
     選択した「カスタム項目」は、「プロジェクト」にインポートした「リード」の情報に表示されます。
    mceclip6.png
  7. 「OUTCOMES」タブを選択し、「結果セット選択」ボックスを押下してください。
     「結果」ページで作成した「結果」が表示されるので、任意のものを選択してください。
     選択した「結果」は、「プロジェクト」にインポートした「リード」に対して架電等の活動を行った際に、結果選択肢として表示されます。
    mceclip7.png
  8. (USERS(ユーザー)、PARAMS(カスタム項目)、OUTCOMES(結果)の設定が完了したら、緑色の「保存」ボタンを押下してください。

 

                                                  

 概要説明

                                                  

 

「結果」と各項目の関係性

  • 「リード」ページ
    「リード」とは、一つ一つの顧客情報を指します。
    「リード」ページでは、「プロジェクト」ページで作成した「プロジェクト」に「リード」をインポートできます。
  • 「ユーザー」
    「プロジェクト」設定時に「USERS」タブで、プロジェクトの担当ユーザーを指定します。
    指定された「ユーザー」は、「プロジェクト」に属する「リード」に対して架電等の活動を行うことができます。
  • 「カスタム項目」ページ
    「プロジェクト」設定時に「PARAMS」タブで、プロジェクトに紐づける「カスタム項目セット」を選択します。
    この際「カスタム項目」ページで作成した「カスタム項目セット」が選択肢として表示されます。
  • 「結果」ページ
    「プロジェクト」設定時に「OUTCOMES」タブで、プロジェクトに紐づける「結果セット」を選択します。
    この際「結果」ページで作成した「結果セット」が選択肢として表示されます。

 

「プロジェクト」の更なる活用

貴社のインサイドセールス等の運用形態に沿って「プロジェクト」を作成することができます。

【事例】
・ユーザー別「プロジェクト」を作成する場合
日次でユーザーがターゲットリストを作成し、ユーザー別に「プロジェクト」作成状況を管理できます。
・見込みの薄い「プロジェクト」を作成する場合
受付ブロック等、見込みの薄い「リード」をまとめる「プロジェクト」を作成することができます。
様々な「プロジェクト」の中から確度の低い「リード」を寄せ集め、削除したり担当ユーザーを変更したりできます。       

 

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています