【操作方法】「禁止」リードに登録する

「禁止」リードとは

禁止リードに登録すると、当リードに対して架電不可となります。
既存顧客、クレーム先等に対する架電を制御する場合に使用できます。
→「コンタクト」ページで「禁止」リードに登録する
→「リード」ページで「禁止」リードに登録する

 

「禁止」リードに登録する

「コンタクト」ページ及び「リード」ページで「禁止」登録可能です。
※当ページは「コンタクト」ページのFAQ記事ですが、リードページと関連するため記載しております。

【補足】
 ※ユーザー:「コンタクト」ページ及び「リード」ページから編集できます。                        
  管理者:「リード」ページから編集できます。

 

  • 「コンタクト」ページから「禁止」リードに登録する                        mceclip1.png
  1. 「リード」を選択し、「禁止」ボタンを押下してください。
    【補足】
    「禁止」ボタンが赤からグレーに変わり、当リードが禁止リードに追加されます。                    

 

  • 「リード」ページから「禁止」リードに登録する                                       mceclip0.png
  1. 「プロジェクト」からリードを選択します。
  2. 「リード」のチェックボックスを☑し、「禁止する」ボタンを押してください。
    【補足】
    管理者:「禁止する」ボタンを押下し、紐づけるワークグループを選択してください。
    ユーザー:「禁止する」ボタンを押下すると、自動的にご自身が所属するワークグループにリードが紐づきます。      

 

 

「禁止」リード情報を閲覧する

「プロジェクト」ページで禁止登録した場合も、禁止リストの一覧は「リード」ページで閲覧してください。

 

  • 「リード」ページから禁止リード一覧を確認する                            mceclip3.png
  1. 自己が所属する「ワークグループ」に属する禁止リードを一覧できます。

 

「禁止」リードを解除する

「リード」ページで禁止解除すると、「コンタクト」ページ及び「リード」ページの元の「プロジェクト」に戻り、再び架電可能になります。

 

  • 「リード」ページから禁止リードを解除する
    mceclip3.png
  1. 「禁止」内からリードを選択します。
  2. 「リード」のチェックボックスを☑し、「禁止解除」ボタンを押します。
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