⑤リードをインポートする

                                                  

 「リード」インポートの操作手順

                                                  

 

「リード」ページ操作手順

「リード」ページで、顧客情報である「リード」をComdeskにインポートしてください。
貴社でお持ちの顧客リスト(csv、xlsx形式)をそのままComdeskに適用し、インポートすることができます。

 

  1. Comdeskにインポートする顧客リストをcsvxlsx形式で用意してください。
     必須項目は、「リード名」「連絡先名」「電話番号」です。
    【補足】
     「リード(顧客情報)」に複数の「連絡先」を紐づけることが可能です。
     「株式会社widsley」リードに対して、「本社:電話番号」「営業部長:携帯番号」の連絡先を紐づけることが可能です。 

    mceclip0.png
  2. メニューボタンを押下し、メニューバーから「リード」ページを選択してください。
    mceclip1.png
  3. 「インポート」ボタンを押下し、「リードインポート」を選択してください。
    mceclip3.png
  4. 「ステップ1/2」ページでファイルのアップロード及び所属「プロジェクト」の選択をし、「次に」ボタンを押下してください。
     ■「ここにファイルをドロップまたはアップロードします」と表示されるので、csv又はxlsx形式の貴社顧客リストを選択してください。
     ■「既存プロジェクトから選ぶ」を選択肢、「プロジェクト」ページで作成した「プロジェクト」を選択してください。
    【補足】
    「プロジェクトを新規作成する」を選ぶことも可能ですが、
    「プロジェクト」ページで行った貴社仕様の設定が反映されないデフォルト「プロジェクト」が作成されます。       

    mceclip7.png
  5. 「ステップ2/2」でインポートするファイルの情報を選択し、Comdeskに紐づけます。
     ①必須項目:リード名、連絡先名、電話番号
           連絡先情報の数字「1」は、「1人目の連絡先」です。2人目以降の登録も可能です。
     ②基本情報:名前(カナ)、郵便番号、都道府県、市町村、番号、ビル等、メールアドレス、ホームページ、備考
           登録は任意となり、必要情報について設定、インポートしてください。
     ③追加項目:任意の項目を「カスタム項目」として登録可能です。
           「カスタム項目」をインポートする場合、事前に「カスタム項目」を作成し、「プロジェクト」へ紐けてください。
            →「カスタム項目」作成方法
            →「プロジェクト」設定方法

    mceclip8.png
  6. 設定が完了したら「インポート」ボタンを押下してください。

 

                                                  

 概要説明

                                                  

 

「リード」インポートと各項目の関係性

  • 「プロジェクト」ページ
    「プロジェクト」ページで作成した「プロジェクト」の箱に、「リード」をインポートすることができます。
  • 「カスタム項目」
    「カスタム項目」ページで作成した「カスタム項目セット」から、インポートするリード情報を選択できます。
    「カスタム項目」をインポートするためには、事前に「プロジェクト」と「カスタム項目」を紐づける必要があります。
  • 「コンタクト」ページ
    インポートした「リード」に対して、架電等の活動を実施し、リード情報を上書きすることができます。
    「コンタクト」ページで架電する際、インポートしたリード情報を閲覧できます。

 

「リード」ページの更なる活用

「リード」ページでは、リードのインポートだけでなく、「リード」を精査、編集することもできます。

  • リードを精査する
    「リード」の所属プロジェクトを変更したり、「リード」を削除したりできます。
    【事例】
    ・「リード」の所属プロジェクトを変更する
    「カスタム項目:アポイント取得済み」フラグで「リード」を検索し、
     フィールドセールスユーザーが担当する「アポ取得済みプロジェクト」に一括で移管できます。
    ・「リード」を削除する
    「カスタム項目:使われていない電話番号」フラグで「リード」を検索し、一括で「リード」を削除できます。  
  • リード情報を編集する
    任意の「リード」について、「リード」情報(「連絡先」「基本情報」「カスタム項目」)を編集できます。
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