【操作方法】「マイボックス」に登録する

「マイボックス」とは

ユーザー様ごとに囲い込みたいリードについて、ご自身の「マイボックス」に登録できます。
マイボックスに登録されたリードについて、他のユーザー様はアクセスできず、ご自身の担当リードとして囲うことができます。1
→「リード」ページから「マイボックス」に登録する
→「コンタクト」ページから「マイボックス」を編集する

 

 

マイボックスに登録する

「コンタクト」ページ及び「リード」ページにて「マイボックス」登録可能です。
※当ページは「コンタクト」ページのFAQ記事ですが、リードページと関連するため、記載しております。

【補足】
 ※ユーザー:「コンタクト」ページ及び「リード」ページから編集できます。                      
  管理者:「リード」ページから編集できます。

 

  •  「コンタクト」ページからマイボックスに登録する
    mceclip0.png
  1. リードを選択し、「MY BOX」ボタンを押下してください。
    【補足】
     ※「MY BOX」ボタンが青からグレーに変わり、当リードがマイボックスに追加されます。             

 

  •  「リード」ページからマイボックスに登録する                                    mceclip2.png
  1. プロジェクトからリードを選択します。 
  2. リードのチェックボックスを☑し、「マイボックスに追加」ボタンを押してください。
    【補足】
    管理者:「マイボックスに追加」ボタンを押下し、紐づけるワークグループ及びユーザーを選択してください。
    ユーザー:「マイボックスに追加」ボタンを押下すると、自動的にご自身及びワークグループにリードが紐づきます。  

 

マイボックス情報を閲覧する

 

  •  「コンタクト」ページからマイボックス一覧を確認する
    mceclip4.png
  1. 「リスト選択」ボタンから「My Box」を選択してください。
     マイボックスリード一覧が表示され、当ページから架電することができます。

 

  •  「リード」ページからマイボックス一覧を確認する
    mceclip3.png
  1. 「マイボックス」内において、自己が所属するワークグループに属するユーザーのマイボックスリードを閲覧できます。

 

 

マイボックスを解除する

 

  •  「コンタクト」ページからマイボックスを解除する
    mceclip5.png
  1. 「リスト選択」ボタンから「My Box」を選択してください。
  2. マイボックスリードの中から、リードを選択してください。
  3. 「MY BOX」ボタンを押してください。
    【補足】
     ※「MY BOX」ボタンがグレーから青に変わり、当リードがマイボックス解除されます。              
  4. リードをマイボックス解除すると、元々属していたプロジェクトに戻ります。

 

  •  「リード」ページからマイボックスを解除する                                 mceclip6.png
  1. 「マイボックス」内からリードを選択します。
  2. リードのチェックボックスを☑し、「マイボックスを編集」ボタンを押下してください。
  3. 「マイボックス編集」ポップアップ内の「解除する」ボタンを押下してください。
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