【操作方法】リード情報を更新する

リード情報を編集する

「コンタクト」ページから、リード情報を編集できます。
編集可能項目は、基本項目、連絡先、カスタム項目です。

 

「基本項目」情報を編集する

  1.  「基本項目」内のデフォルト項目を編集します。
    リード画面の右上にある、「鉛筆」アイコンをクリックしてください。
    デフォルトの基本項目は以下の通りです。
    以下の項目を入力の上、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。

     ■名前(会社名)
     ■名前(カナ)
     ■メールアドレス
     ■郵便番号

     ■都道府県
     ■市区町村
     ■番号(市区町村以下の情報を入力)

     ■ビル等
     ■ホームページ
     ■備考

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連絡先を編集する

  1. 画面左の「プロジェクト」を選択し、特定の「リード」を選択します。
  2. 「連絡先」タブをクリックして頂き、「鉛筆」アイコンをクリックします。

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    ■連絡先・連絡タイプを編集/追加する場合 
     ① 「連絡先」がポップアップ表示されます。
     ②入力済みの「連絡先」「連絡タイプ」を編集できます。
     ③ 「連絡タイプ」を追加したい場合、連絡先の下部にある「連絡タイプ」をクリックして、担当者連絡先の「電話番号」・「メールアドレス」・「メモ」を追加入力します。
     ④「連絡タイプ」を削除したい場合、各連絡タイプの右端にある「ゴミ箱」アイコンをクリックしてください。

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     ⑤ リード(企業)の担当者連絡先を追加したい場合、「連絡先を追加」ボタンをクリックします。
      すると「その他の連絡先」フォームが表示されます。
     ⑥ 「役職・部署」、「名前」、「連絡タイプ」(「電話番号」・「メールアドレス」)・「メモ」を追加入力できます。 
     ⑦ 「連絡先」を削除したい場合、連絡先の右下にある「ゴミ箱」アイコン「連絡先を削除」ボタンをクリックしてください。
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    【補足】
    「追加モード」と「連絡先を追加」の違いは下記となります。
     ※前提:リードには複数の「連絡先」を紐づけることができます。
    「追加モード」:特定の人物(営業部長、総務部長等)の連絡タイプ(電話番号、メールアドレス等)を追加します。
    「連絡先を追加」:リードに紐づく人物等(営業部長、総務部長等)を追加します。

カスタム項目を編集する
1.  「プロジェクト」に紐付く「カスタム項目」タブをクリックすると、任意の「カスタム項目」に画面スクロールします。

2. カスタム項目の各項目を編集し、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。

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