【操作方法】リード情報を更新する

リード情報を編集する

コンタクトページから、リード情報を編集できます。
編集可能項目は、連絡先基本情報カスタム項目です。

 

連絡先を編集する

  1. 「連絡先」内の「連絡先を追加」ボタンを押下します。
    ■連絡先を追加する場合
     ①「連絡先」ポップが表示されるので、「連絡先を追加」ボタンを押下します。
     ② 役職、名前を記載します。
     ③「追加モード」を押下し、「名前」「タイプ」「phone」欄を記載し、「保存」ボタンを押下してください。
    mceclip3.png

    【補足】
    「追加モード」と「連絡先を追加」の違いは下記となります。
     ※前提:リードには複数の「連絡先」を紐づけることができます。
    「追加モード」:特定の人物(営業部長、総務部長等)の連絡先(電話、メール等)を追加します。           
    「連絡先を追加」:リードに紐づく人物等(営業部長、総務部長等)を追加します。

    ■連絡先を編集する場合
     ① 「役職」、「名前」に変更がある場合、各テキストボックス内の記載を修正します。
     ② 連絡先情報(電話番号等)に変更がある場合、「タイプ」「Phone」欄(電話番号の場合)を修正します。
     ③ 連絡先を追加する場合、「追加モード」を押下し、編集します。
    【補足】
    連絡先選択肢:「Mobile」「Phone」「Fax」「Email」「Line」「Messenger」「Skype」「Other」         

    ■連絡先を削除する場合
     ①「連絡先を削除」ボタンを押下します。
     ②「保存」ボタンを押下します。

 

 

「基本情報」を編集する

  1.  「基本情報」内のデフォルト項目を編集します。
     デフォルト項目は下記となります。
     ■名前
     ■名前(カナ)
     ■郵便番号
     ■都道府県
     ■市町村
     ■ビル等
     ■メールアドレス
     ■ホームページ
     ■備考
  2. 「save」ボタンを押下し、情基本情報を更新します。
    mceclip1.png

 

 

「カスタム項目」を編集する

  1. 「カスタム項目」内のカスタム項目を編集します。
     →「カスタム項目」を作成する
     →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける
    【補足】
     ※カスタム項目の作成は管理者のみ行うことができます。                             
     ※カスタム項目をプロジェクトに紐づけると、リード情報にカスタム項目が出現します。           

  2. 「更新」ボタンを押下し、「カスタム項目」を更新します。
    mceclip0.png

 

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