【操作方法】「リード」に対して架電する

コールモード(通常コールモード、配布コールモード、新規コールモード)を選択し、架電を実施します。

 

「標準」(通常コールモード)で架電する

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  1. 画面左側のリード欄の下部にあるプルダウンメニューより、「標準」(通常コールモード)を選択します。
  2. リード欄の上部にあるプロジェクト選択メニューより、架電するプロジェクトを選択します。
  3. 「プロジェクト」を選択すると、プロジェクトに紐づくリード一覧が表示されます。そこで、架電するリードを選択します。
  4. リード情報が表示されるので、「連絡先」欄から架電する電話番号をクリックします。
    ※リードに連絡先を複数紐づけることができます。
  5. 架電画面(ComDesk Phone)が画面左下にポップアップ表示されるので、連絡先担当者の下部にある「発信ボタン」をクリックします。

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    ※通話中、通話終了後に、リード情報の更新が可能です。             
  6. 「基本項目」欄、「カスタム項目」欄に任意で情報を記入し、「保存」をクリックします。
    「連絡先」の下部に、カスタム項目欄がありますので、そのまま下にスクロールするか、連絡先欄の左上(4つのアイコンの下)にある、「連絡先」「メモ」「カスタム項目」の各タブをクリックして表示し、適宜項目を選択し、テキスト入力を行うことができます、

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  7. 通話終了後、「切電ボタン」をクリックします。

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  8. 「アクション結果」「ステータス」を選択し、「保存ボタン」をクリックします。

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    【補足】
    架電結果を保存することで、次回架電時に参考にできます。
    「アクション結果」:「アクション結果」セット及び「アクション結果」を選択してください。     
    →「アクション結果」ページとは
    →「プロジェクト」に「アクション結果」セットを紐づける
    「通話メモ」:必要に応じテキストを記入してください。
    「保存」:保存ボタンをクリックすることで、通話履歴、アクション結果、通話メモが保存されます。

 

「配布」(配布コールモード)で架電する

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  1. 「配布」(配布コールモード)を選択します。
  2. 「リスト選択」ボタンから、架電するプロジェクトを選択します。
  3. 「自動割当」ボタンをクリックします。
    ※ユーザーが被らないよう、自動でリードが配布されます。                     
  4. リード情報が表示され、「連絡先」欄から架電する電話番号をクリックします。
    ※リードに連絡先を複数紐づけることができます。
  5. 架電画面(ComDesk Phone)が画面左下にポップアップ表示されるので、連絡先担当者の下部にある「発信ボタン」をクリックします。

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    ※通話中、通話終了後に、リード情報の更新が可能です。
  6. 「基本情報」欄、「カスタム項目」欄に任意で記載し、「保存」ボタンをクリックします。
  7. 通話終了後、「切電」ボタンをクリックします。
  8. 「アクション結果」「ステータス」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

 

「ダイヤル」(新規コールモード)で架電する

 

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  1. 「ダイヤル」(新規コールモード)を選択します。
  2. テキストボックスに任意の電話番号を入力します。
    ※半角ハイフンなしで入力してください。                              
  3. ComDesk内に該当番号が無い場合、「データがありません」と表示されます。
  4. 「リード作成」ボタンをクリックください。
  5. 紐づける「プロジェクト名」を選択します。

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    【補足】
    ComDesk内に該当番号がある場合は、当該番号を保有するサジェストが表示されます。          
    当該サジェストからリードを選択し、架電してください。


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  6. リード新規作成時の必須登録項目は、連絡先の「名前」「電話番号」の二点です。
    デフォルトでは、連絡先の名前が「新規リード」になっているため、連絡先の右横にある「鉛筆」アイコンをクリックして、「基本項目」を編集してください。
    連絡先欄の「連絡先を追加」ボタンをクリックします。

    「名前」を記入します。
    ・その他「役職・部署」・「メモ」などを任意で記入します。
    ・連絡手段を追加したい場合、「連絡タイプの追加」(電話・メールなど)をクリックします。
    ・連絡先(担当者)を追加したい場合、「連絡先を追加」をクリックして、担当者の連絡先情報を追加入力してください。

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  7. 設定したら「保存」ボタンをクリックします。
  8. 作成した「連絡先」の中から架電する電話番号をクリックします。
  9. 架電画面(ComDesk Phone)が画面左下にポップアップ表示されるので、連絡先担当者の下部にある「発信」ボタンをクリックします。

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  10. 「基本情報」欄、「カスタム項目」欄に任意で記入し、「保存」ボタンをクリックします。
  11. 通話終了後、「切電」ボタンをクリックします。
    ※通話中、通話終了後に、リード情報の更新が可能です。                       
  12. 「アクション結果」「ステータス」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

 

携帯回線とIP回線

  • 回線の選択
    ComDeskでは、コールする際の回線(携帯回線/IP回線を選択)を選択できます。
    画面左下にポップアップ表示される架電画面(ComDesk Phone)より、「Settings」(設定)タブをクリックして、回線を選択できます。

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  • IP回線の活用
    IP回線を利用される場合、以下の機能を使用できます。
    モニタリング機能
     他の内線で通話内容を聞いて、通話内容をモニタリングすることができます。
    ささやき機能
    ユーザーの通話中、ユーザーにだけ聞こえるように指示を出すことができます。
    内線機能
    社内のユーザー同士で通話できます。
    転送機能
    通話中に、他のユーザーに転送することができます。
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