リード情報の編集
リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本情報」及び「カスタム項目」です。
→「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する
リード情報を編集する
- 編集するリードを選択してください。
【補足】
編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。
・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。
・検索機能で特定のリードを抽出する。
※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。
→「リード」を検索する - リードの「👁」マークをクリックしてください。
- リード情報を編集してください。
■ 連絡先を編集する
基本情報は、リードに紐づく連絡先(複数登録可)です。
連絡先の追加(営業部長、総務部長等)、連絡手段の追加(電話、メール等)が可能です。
① 「鉛筆」マークをクリックします
② 役職変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
③ 既存連絡先(営業部長等)の連絡手段について、「追加モード」をクリックし、新規の連絡手段を追加できます。
【補足】
連絡先の設定項目:「役職」「名前」「タイプ(電話等)」「電話(電話番号等)」「メモ(登録は任意)」
⑤「保存」ボタンをクリックします。
■基本情報を編集する
① 「基本情報」欄のテキストボックスを編集します。
【補足】
基本情報:「名前」「名前(カナ)」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」
■カスタム項目を編集する
①「カスタム項目」欄を編集します。
【補足】
デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目を作成することができます。
①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。
※「カスタム項目」セット(複数のカスタム項目のセット)は複数作成可能です。
管理者の方のみ、「カスタム項目」セットを作成することができます。
②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意の「カスタム項目」セットを紐づけます。
→「カスタム項目」を作成する
→「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける