【操作方法】「リード」情報を編集する

リード情報の編集

リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本情報」及び「カスタム項目」です。
→「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する

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リード情報を編集する

  1. 編集するリードを選択してください。

    【補足】
    編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。
    ・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。   
    ・検索機能で特定のリードを抽出する。
     ※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。
     →「リード」を検索する

  2. リードの「👁」マークをクリックしてください。
  3. リード情報を編集してください。           mceclip1.png
    連絡先を編集する
      基本情報は、リードに紐づく連絡先(複数登録可)です。
      連絡先の追加(営業部長、総務部長等)、連絡手段の追加(電話、メール等)が可能です。
      ① 「鉛筆」マークをクリックします
      ② 役職変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
      ③ 既存連絡先(営業部長等)の連絡手段について、「追加モード」をクリックし、新規の連絡手段を追加できます。
    【補足】
    連絡先の設定項目:「役職」「名前」「タイプ(電話等)」「電話(電話番号等)」「メモ(登録は任意)」       
      ④ 連絡先を追加(総務部長を連絡先として追加、等)したい場合、「連絡先を追加」をクリックします。
      ⑤「保存」ボタンをクリックします。
     ■基本情報を編集する
      ① 「基本情報」欄のテキストボックスを編集します。
    【補足】
    基本情報:「名前」「名前(カナ)」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」    
      ② 「更新」ボタンをクリックします。
     ■カスタム項目を編集する
      ①「カスタム項目」欄を編集します。
    【補足】
    デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目を作成することができます。
     ①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。
     ※「カスタム項目」セット(複数のカスタム項目のセット)は複数作成可能です。
      管理者の方のみ、「カスタム項目」セットを作成することができます。
     ②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意の「カスタム項目」セットを紐づけます。      
     →「カスタム項目」を作成する
     →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける
      ② 「更新」ボタンをクリックします。
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