【操作方法】「リード」情報を編集する

リード情報の編集

リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本情報」及び「カスタム項目」です。
→「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する

リード情報を編集する

1. 編集するリードを選択してください。
   

   【補足】 編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。 ・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。　　　 ・検索機能で特定のリードを抽出する。 　※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。 　→「リード」を検索する

2. リードの「👁」マークをクリックしてください。
3. リード情報を編集してください。　　　　　　　　　　　
   ■ 連絡先を編集する
   　　基本情報は、リードに紐づく連絡先（複数登録可）です。
   　　連絡先の追加（営業部長、総務部長等）、連絡手段の追加（電話、メール等）が可能です。
   　　①　「鉛筆」マークをクリックします
   　　②　役職変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
   　　③　既存連絡先（営業部長等）の連絡手段について、「追加モード」をクリックし、新規の連絡手段を追加できます。
   

   【補足】 連絡先の設定項目：「役職」「名前」「タイプ（電話等）」「電話（電話番号等）」「メモ（登録は任意）」

   　　④　連絡先を追加（総務部長を連絡先として追加、等）したい場合、「連絡先を追加」をクリックします。
   　　⑤「保存」ボタンをクリックします。
   　■基本情報を編集する
   　　①　「基本情報」欄のテキストボックスを編集します。
   

   【補足】 基本情報：「名前」「名前（カナ）」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」

   　　②　「更新」ボタンをクリックします。
   　■カスタム項目を編集する
   　　①「カスタム項目」欄を編集します。
   

   【補足】 デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目を作成することができます。 　①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。 　※「カスタム項目」セット（複数のカスタム項目のセット）は複数作成可能です。 　　管理者の方のみ、「カスタム項目」セットを作成することができます。 　②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意の「カスタム項目」セットを紐づけます。　　　　　　 　→「カスタム項目」を作成する 　→「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける

   　　②　「更新」ボタンをクリックします。