リード情報の編集
リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本情報」及び「カスタム項目」です。
→「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する
リード情報を編集する
- 編集するリードを選択してください。
【補足】
編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。
・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。
・検索機能で特定のリードを抽出する。
※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。
→「リード」を検索する - リードの「閲覧」マークをクリックしてください。
- リード情報を編集してください。
■ 連絡先を編集する
「基本項目」は、リードに紐づく連絡先（複数登録可）です。
■担当者の連絡先を編集する
担当者の「デフォルト連絡先」の追加／編集（所属部署、担当者名、電話番号、電話番号、メールアドレス）が可能です。
① 画面右上にある「担当者名」をクリックします
② 役職や担当者変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
③ 担当者の連絡先を追加したい場合、「連絡タイプの追加」をクリックして、連絡先を追加します。
④ 担当者を追加したい場合、「連絡先を追加」をクリックして、新しい担当者の情報を追加します。
④ 連絡先を追加（総務部長を連絡先として追加、等）したい場合、「連絡先を追加」をクリックします。【補足】
「連絡タイプ」の設定項目：「役職」「名前」「電話」「メール」「LINE」「メッセンジャー」「skype」「その他」「メモ（登録は任意）」
⑤「保存」ボタンをクリックします。
■基本項目とカスタム項目を編集する
リード情報の「基本項目」の編集や、「カスタム項目」の編集／追加が可能です。
① 「基本項目」欄のテキストボックスを編集します。
② 「基本項目」欄の右上にある「更新」ボタンをクリックします。【補足】
基本情報：「名前」「名前（カナ）」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」
■カスタム項目を編集する
①「カスタム項目」欄（基本項目の右隣にある数字のアイコン）を編集します。
② 「カスタム項目」欄の右上にある「更新」ボタンをクリックします。【補足】
デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目を作成することができます。
①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。
※「カスタム項目」セット（複数のカスタム項目のセット）は複数作成可能です。
管理者の方のみ、「カスタム項目」セットを作成することができます。
②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意の「カスタム項目」セットを紐づけます。
→「カスタム項目」を作成する
→「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける