【操作方法】「リード」情報を編集する

リード情報の編集

リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本詳細」及び「カスタム項目」です。
 →「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する

mceclip0.png

 

リード情報を編集する

  1. 編集するリードを選択してください。
    【補足】
    編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。
     ・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。                    
     ・検索機能で特定のリードを抽出する。
      ※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。
      →「リード」を検索する
  2. リードの「👁」マークを押下してください。
  3. リード情報を編集してください。                                             mceclip1.png
     ■連絡先を編集する
      基本情報は、リードに紐づく連絡先(複数登録可)です。
      連絡先の追加(営業部長、総務部長等)、連絡手段の追加(電話、メール等)が可能です。
      ① 「鉛筆」マークを押下します
      ② 役職変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
      ③ 既存連絡先(営業部長等)の連絡手段について、「追加モード」を押下し新規連絡手段を追加できます。
    【補足】
    連絡先の設定項目:「役職」「名前」「タイプ(Phone等)」「Phone(電話番号等)」「メモ(登録は任意」       
      ④ 連絡先を追加(総務部長を連絡先として追加、等)について、「連絡先を追加」を押下します。
      ⑤「保存」ボタンを押下します。
     ■基本情報を編集する
      ① 基本情報欄のテキストボックスを編集します。
    【補足】
    基本情報:「名前」「名前(カナ)」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」               
      ② 更新ボタンを押下します。
     ■カスタム項目を編集する
      ①カスタム項目欄を編集します。
    【補足】
    デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目カラムを作成することができます。
     ①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。
     ※「カスタム項目セット」(複数のカスタム項目カラムのセット)は複数作成可能です。
      管理者の方のみカスタム項目セットを作成することができます。
     ②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意のカスタム項目セットを紐づけます。               
     →「カスタム項目」を作成する
     →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける
      ② 更新ボタンを押下します。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています