【操作方法】「リード」情報を編集する

リード情報の編集

リード情報は「リード」ページ及び「コンタクト」ページで編集可能です。
リードページで更新できるリード情報は、「連絡先」「基本情報」及び「カスタム項目」です。
→「コンタクト」ページで「リード」情報を編集する

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リード情報を編集する

  1. 編集するリードを選択してください。

    【補足】
    編集するリードを探す際に、検索機能等を使用することができます。
    ・「プロジェクト」を選択し、プロジェクトに紐づくリードの中から選択する。   
    ・検索機能で特定のリードを抽出する。
     ※リードは、「基本情報」「カスタム項目」で検索可能です。
     →「リード」を検索する

  2. リードの「閲覧」マークをクリックしてください。
  3. リード情報を編集してください。           

    連絡先を編集する


      「基本項目」は、リードに紐づく連絡先(複数登録可)です。

     ■担当者の連絡先を編集する
      担当者の「デフォルト連絡先」の追加/編集(所属部署、担当者名、電話番号、電話番号、メールアドレス)が可能です。

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      ① 画面右上にある「担当者名」をクリックします
      ② 役職や担当者変更等により、連絡先情報に変更がある場合、テキストボックスを編集します。
      ③ 担当者の連絡先を追加したい場合、「連絡タイプの追加」をクリックして、連絡先を追加します。
      ④ 担当者を追加したい場合、「連絡先を追加」をクリックして、新しい担当者の情報を追加します。

    【補足】
    「連絡タイプ」の設定項目:「役職」「名前」「電話」「メール」「LINE」「メッセンジャー」「skype」「その他」「メモ(登録は任意)」       
      ④ 連絡先を追加(総務部長を連絡先として追加、等)したい場合、「連絡先を追加」をクリックします。
      ⑤「保存」ボタンをクリックします。

     ■基本項目とカスタム項目を編集する
    リード情報の「基本項目」の編集や、「カスタム項目」の編集/追加が可能です。

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      ① 「基本項目」欄のテキストボックスを編集します。
    【補足】
    基本情報:「名前」「名前(カナ)」「郵便番号」「住所」「メール」「ホームページ」「備考」    
      ② 「基本項目」欄の右上にある「更新」ボタンをクリックします。

     ■カスタム項目を編集する
      ①「カスタム項目」欄(基本項目の右隣にある数字のアイコン)を編集します。
    【補足】
    デフォルト項目である基本情報に加えて、任意のカスタム項目を作成することができます。
     ①「カスタム項目」ページでカスタム項目セットを作成してください。
     ※「カスタム項目」セット(複数のカスタム項目のセット)は複数作成可能です。
      管理者の方のみ、「カスタム項目」セットを作成することができます。
     ②「プロジェクト」ページで任意のプロジェクトに任意の「カスタム項目」セットを紐づけます。      
     →「カスタム項目」を作成する
     →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける
      ② 「カスタム項目」欄の右上にある更新」ボタンをクリックします。
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