【操作方法】検索する

 

リードの検索

「リード」ページで、特定のリードを検索できます。

mceclip0.png

 

 

リードを検索する

「基本情報」「カスタム項目」でリードの検索ができます。
  →「リード」情報を更新する

  1. メニューバーから「リード」ページを選択してください。
     特定の「プロジェクト」から検索する場合は「プロジェクト」を選択してください。 
     →「プロジェクト」とは
    【補足】
     ※ALL(全てのプロジェクト)から検索、特定のプロジェクトから検索、のいずれも可能です。
  2. 「フィルター」ボタンをクリックします。
     ■基本情報から検索する場合
     1. 基本情報タブに1文字以上入力してください。
    【補足】
     ※全文検索、部分検索のいずれも可能です。
     ※基本情報:名前、名前(カナ)、郵便番号、都道府県、市町村、ビル等、メールアドレス、ホームページ、備考
     ■ カスタム項目から検索する場合
     1. 「フィルター」ボタンをクリックしてください。
     2 カスタム項目を入力し、検索方法をドロップダウンリストより選択します。
     →「カスタム項目」とは
    【補足】
    カスタム項目は、下記方法等で検索できます。
    ・等しい/等しくない:指定した項目と同一/不同を検索
    ・以上/より少ない/以下:日時や数値を検索
    ・含む/含まない:特定のテキストについて、部分一致/全文不一致で検索
    ・空欄/空欄ではない:記載あり/なしで検索
  3. 「適用」ボタンをクリックします。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています