リードの検索
「リード」ページで、特定のリードを検索できます。
リードを検索する
「基本項目」「カスタム項目」でリードの検索ができます。
→「リード」情報を更新する
- メニューバーから「リード」ページを選択してください。
特定の「プロジェクト」から検索する場合は「プロジェクト」を選択してください。
→「プロジェクト」とは
【補足】
※ALL(全てのプロジェクト)から検索、特定のプロジェクトから検索、のいずれも可能です。 - 「フィルター」ボタンをクリックします。
■基本項目から検索する場合
1. 基本項目タブに1文字以上入力してください。
【補足】
※全文検索、部分検索のいずれも可能です。
※基本項目:名前、名前(カナ)、郵便番号、都道府県、市町村、ビル等、メールアドレス、ホームページ、備考
■ カスタム項目から検索する場合
1. 「フィルター」のポップアップ検索から、さらに「フィルター」ボタンをクリックしてください。
2 カスタム項目を入力し、検索方法をドロップダウンリストより選択します。
→「カスタム項目」とは【補足】
カスタム項目は、下記方法等で検索できます。
・等しい/等しくない:指定した項目と同一/不同を検索
・以上/より少ない/以下:日時や数値を検索
・含む/含まない:特定のテキストについて、部分一致/全文不一致で検索
・空欄/空欄ではない:記載あり/なしで検索 - 「適用」ボタンをクリックします。