【操作方法】インポートする

リードインポートとは

ComDesk上に貴社見込み顧客リストをデータインポートできます。
「リード」（顧客リスト）を「プロジェクト」（リードの束）として登録してください。

リード情報をデータインポートする

1. ComDeskにデータインポートする顧客リストをcsv、xlsx形式で用意してください。
   

   【補足】 ■「リード」名と「連絡先」名の関係 「リード：株式会社widsley」に複数の「連絡先：本社」「連絡先：営業部長」を紐づけることができます。「リード」名に紐づく個々の「連絡先」名を指定してください。 ■貴社顧客リストの情報について ①必須項目： 「リード」名、「連絡先」名、「電話番号」はデータインポートの必須項目です。 ②デフォルト項目： 名前(カナ)、郵便番号、都道府県、市町村、番号、ビル等、メールアドレス、ホームページ 貴社顧客リストに上記基本情報がある場合、任意に登録可能です。 ③追加項目： 貴社独自の「カスタム項目」をインポートできます。 事前に「カスタム項目」を作成、「プロジェクト」に紐づける必要があります。 →「カスタム項目」を作成する →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける

   
   
2. メニューボタンをクリックし、メニューバーから「リード」ページを選択してください。
   
3. 画面右上にある、オレンジ色の「インポート」ボタンをクリックし、「リードインポート」を選択してください。
   
4. 「ステップ1/2」ページでファイルのアップロード及び所属「プロジェクト」の選択をし、「次に」ボタンをクリックしてください。
   　■「ここにファイルをドロップまたはアップロードします」と表示されるので、csv又はxlsx形式の貴社顧客リストを選択してください。
   　■「既存プロジェクトから選ぶ」を選択し、「プロジェクト」ページで作成した「プロジェクト」を選択してください。
   

   【補足】 「プロジェクトを新規作成する」を選ぶことも可能ですが、新規作成したプロジェクトを選択した場合、 「プロジェクト」ページで行った貴社仕様の設定が反映されないデフォルト「プロジェクト」が作成されます。 　■デフォルト「プロジェクト」：連絡先、基本情報 　なお「サンプルCSV」ボタンでデフォルトCSVをエクスポートし、貴社リスト内容を貼り付けて使用することも可能です。　　　　　 　■サンプルcsv設定項目：連絡先、基本情報　→現段階では連絡先なし

    

5. 「ステップ2/2」でデータインポートするファイルの情報を選択し、ComDeskに紐づけ、「インポート」ボタンをクリックしてください。
6. インポート履歴ページに移動します。
   インポートのステータスが「完了」となっていることを確認してください。
   
7. 「ステータス」列に「失敗」と表示されている場合、インポートに失敗したリードのみ、データのインポートが未完了となっております。
   （インポート完了の表示になっているリードについては、データのインポートが完了しています。）
   「csvダウンロード」ボタンから、失敗の要因が記載されたcsvファイルを出力し、失敗の原因を確認の上、再度データをインポートしてください。
   

必須選択項目について

「リードをインポートする」章、「6」節の詳細です。
→「リード」情報を編集する

• 「リード」名：「コンタクト」ページ、「リード」ページで表示される顧客の名称です。（「ABC株式会社」「田中家」等）
• 「連絡先」名：リードに紐づく連絡先名称です。（「営業部長田中氏」「田中太郎氏」等）
• 電話番号：架電を行うための電話番号です。（「080-0000-0000」「08000000000」等）

項目情報の紐づけ画像例

• 必須項目の情報を紐づければ、データのインポートが可能です
  
• 必須項目に加えて、データインポートする「基本情報」を紐づけることができます。
  
• 必須項目、「基本情報」に加えて、「カスタム項目」のデータインポートも可能です。
  事前に「カスタム項目」を作成し、「プロジェクト」に紐づけた場合、選択肢として表示されます。
  
  

重複チェックインポート（Comming soon）

リードのデータインポート時に、既にComDeskに存在するリードを洗い出すことができます。
重複フラグで検出されたリードは、追加/削除/上書きすることができます。

禁止リードインポート（Comming soon）

禁止リードを一括でComDeskにデータインポートすることができます。
禁止リードは、特定のワークグループユーザーが架電することを制御できます。