【概要】「プロジェクト」ページとは

「プロジェクト」ページ概要

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貴社でお持ちの顧客リストを、ComDeskにインポートできます。
貴社顧客リストの束を、ComDesk上「プロジェクト」と定義します。
プロジェクト「リード」(一つ一つの顧客情報)の束であり、リードに対して架電等の活動を実施できます。

 

プロジェクトページ権限

管理者/ユーザーごとに操作可能範囲が異なります。

  • 管理者
    全てのプロジェクトについて編集可能です。
    SV担当者として、全てのワークグループに所属するユーザーを任意のプロジェクトに割り当てることが可能です。
  • ユーザー
    ご自身が所属するプロジェクトについて編集可能です。
    円滑な業務実施できるよう、プロジェクトを設定してください。

 

「プロジェクト」ページ機能一覧

  • プロジェクト作成
    新規のプロジェクトを作成します。
  • プロジェクト編集
    プロジェクトの項目を編集できます。
    編集可能項目は、GENERAL(プロジェクト名)、USERS(ユーザー)、PARAMS(カスタム項目)、OUTCOMES(アクション結果)です。
    【補足】
    ■ユーザー:「プロジェクト」に紐づけられたユーザーのみ「プロジェクト」にアクセスできます。
          「プロジェクト」に属する「リード」に対して架電等の活動をするために、ユーザーの紐づけが必要となります。

    ■カスタム項目:任意のリード情報カラムを作成できます。
           「カスタム項目」ページで事前に「カスタム項目セット」を作成し、プロジェクトに紐づけてください。       
      →「カスタム項目」を作成する
    ■結果:架電の結果選択肢を作成できます。
       「結果」ページで事前に「アクション結果セット」を作成し、プロジェクトに紐づけてください。        
      →「結果」セットを作成する
  • プロジェクトの削除
    不要なプロジェクトを削除し、「プロジェクト」を整理してください。
  • 「配布済み」のリセット
    ランダムコールモードで配布済みとなったリードを配布リセットし、再度配布可能な状態に戻します。
    【補足】
     ランダムコールモード:コールドコールのモードの一種です。
     複数のユーザーが同プロジェクト同時に架電する際に、自動的にリードをユーザーに振り分けます。               
     当リセット機能は、配布済み状態をリセットし、再度ランダムコールモードで配布可能な状態にします。
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