【操作方法】検索する

「ヒストリー」を検索する

「リード」「アクション結果」及び「日付範囲」で活動履歴の検索ができます。
特定の通話録音データやログを確認するために利用できます。

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  1. メニューバーより「ヒストリー」ページを選択してください。
  2. 「フィルター」ボタンをクリックしてください。

 

「リード」から検索する

リード名で個別の活動履歴を検索できます。
特定のリードに対する活動履歴を確認できます。

  1. 「リード」欄に1文字以上入力し「Enter」キーを押してください。該当するリード名称がドロップダウンリストで表示されます。
    【補足】
     リード名称による検索が可能です。
     全文検索、部分検索のいずれも可能です。                                 
  2. 「フィルター」ボタンをクリックします。

 

「アクション結果」から検索する

アクション結果(チームの活動結果)から、活動履歴を検索できます。

【補足】
アクション結果から検索するために、「アクション結果」セットの作成及びプロジェクトへの紐づけが必要です。  
プロジェクトに属するリードに架電した際に「アクション結果」セットが表示され、選択/登録できます。

 →「アクション結果」セットを作成する
 →「プロジェクト」に「アクション結果」セットを紐づける
  1. 「アクション結果」欄のドロップダウンリストから任意の項目をお選びください。
  2. 「フィルター」ボタンをクリックしてください。

 

日付範囲から検索する

架電した日付範囲で活動履歴を検索できます。

  1. 検索ボックス内をクリックし、「日付(開始)」及び「日付(終了)」を選択してください。
  2. 「フィルター」ボタンをクリックします。
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