【操作方法】検索する

「ヒストリー」を検索する

「リード」「結果」及び「日付」で営業活動履歴を検索できます。
特定の録音データやログを確認するために使用できます。

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  1. メニューバーからヒストリーページを選択してください。
  2. 「フィルター」ボタンを押下してください。

 

「リード」で検索する

リード名でヒストリーを検索できます。
特定のリードに対する営業活動の履歴を確認できます。

  1. 「リード」欄に1文字以上入力してください。
    【補足】
     リード名称による検索が可能です。
     全文検索、部分検索のいずれも可能です。                                 
  2. 「フィルター」ボタンを押下します。

 

「アクション結果」で検索する

アクション結果(チームの活動の結果)でヒストリーを検索できます。

【補足】
アクション結果で検索するために、「アクション結果セット」の作成及びプロジェクトへの紐づけが必要です。  
プロジェクトに属するリードに架電した際に「アクション結果セット」が表示され、選択/登録できます。

 →「結果」セットを作成する
 →「プロジェクト」に「結果」セットを紐づける
  1. 「結果」欄のドロップダウンリストから「結果」をお選びください。
  2. 「フィルター」ボタンを押下してください。

 

日付で検索する

架電した日付、期間で行動データを検索できます。

  1. 検索ボックス内を押下し、「日付(開始)」欄及び「日付(終了)」を選択してください。
  2. 「フィルター」ボタンを押下します。
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