【操作方法】「マイボックス」に登録する

マイボックスの編集

ユーザーごとに追客リードを「マイボックス」に保管できます。
マイボックスリードについて、他ユーザーが架電不可となります。1
  →「コンタクト」ページで「マイボックス」登録する

  1. メニューバーから「リード」ページを選択します。
  2. 「プロジェクト」からプロジェクトを選択し、リードを☑します。
  3. 「マイボックスに追加」ボタンを押下します。
     「マイボックス追加」のポップアップが表示されますので、割り当てるワークグループユーザーを選択の上、「OK」を押下してください。
    【補足】
    ユーザーの場合は「OK」を押下することで、自動的にご自身のマイボックスリードとなります。                 
  4. リードが「マイボックス」タブに移動します。

 

マイボックスから解除

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マイボックスから解除し、他ユーザーが当該リードに対して架電できるようにします。

  1. マイボックスから特定のワークグループを選択してください。
    【補足】
    ユーザーの場合は、ご自身の所属ワークグループのみ表示されていますので、マイボックスタブ内からユーザーを選択してください。
    ユーザーに紐づくマイボックスリードが表示されますので、リードを☑し、「マイボックスを編集」ボタンを押下します。
  2. 「解除する」を押下します。
    「マイボックス解除」のポップアップが表示されますので、「OK」を押下してください。
  3. マイボックスから当該リードが放出され、元のプロジェクトに戻ります。

 

マイボックスリードの担当ユーザーを変更する

mceclip1.png

リードを他の担当者に割り当てることができます。

  1. マイボックスから特定のワークグループを選択してください。
    【補足】
    ユーザーの場合は、ご自身の所属ワークグループのみ表示されていますので、マイボックスタブ内からユーザーを選択してください。
  2. 「リード」のチェックボックスをオンにし、「マイボックスを編集」ボタンを押下します。
  3. 「新規割当」を押下します。
     「マイボックス再割当」のポップアップが表示されます。
      マイボックスリードを受け渡すユーザーを選択してください。
  4. マイボックスリードの担当ユーザー変更が完了します。
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