【操作方法】「リード」と「プロジェクト」を紐づける

リードとプロジェクトを紐づける

リード(顧客情報)の束プロジェクトと定義します。
ユーザーはプロジェクトに割り当てられ、 プロジェクトに紐づくリードに対して電話等の活動を行います。
「リード」ページにてリードとプロジェクトの紐づきを編集することができます。

 

リードを新規プロジェクトに割り当てる

選択したリードを、新しく作成したプロジェクト作成に移動することができます。

mceclip0.png

  1. メニューバーから「リード」ページを選択します。
  2. 「プロジェクト」からプロジェクトを選択し、リードを選択します。
    【補足】
    「一括選択ボタン」押すと、全リードを一括で選択できます。                               
  3. 「新プロジェクト」ボタンを押下し、新規プロジェクト名を設定します。
  4. 「新規プロジェクト作成」のポップアップが表示されますので、「OK」を押下してください。
    【補足】
     ユーザーがリード一覧を閲覧、編集するためには、リードが紐づく「プロジェクト」へのアクセス権が必要です。
     ユーザーとプロジェクトの紐づけは、管理者のみ可能です。
     新規プロジェクト作成後、「プロジェクト」ページにてプロジェクトとユーザーの紐づけを行ってください。         
     →「プロジェクト」を編集する

 

リードを削除する

リードを削除することができます。
削除した場合でも、復元することも可能です。

mceclip1.png

  1. 「プロジェクト」からプロジェクトを選択し、リードを☑します。
  2. 「削除」ボタンを押下します。
  3. 「リード削除」のポップアップが表示されますので、「OK」を押下してください。
  4. 削除されたリードは「削除済み」に移動されます。

 

リードを復元する

mceclip2.png

  1. 「削除済」を押下し、リードを☑します。
  2. 「復元する」ボタンを押下します。
  3. 「リード復元」のポップアップが表示されますので、「OK」を押下してください。

 

所属プロジェクトの移動

既存のプロジェクトにリードを移動できます。

mceclip3.png

  1. 「プロジェクト」からプロジェクトを選択し、リードを☑します。
  2. 「移動」ボタンを押下し、移動先プロジェクトを選択します。
  3. 「プロジェクト」から、移動先プロジェクトを選択すると、リードの移動が完了しています。

 

所属プロジェクトのコピー

リードを既存のプロジェクトにコピーできます。
リード移動では、移動元プロジェクトからはリードがなくなりますが、
リードコピーでは移動元・移動先の両プロジェクトにリードが登録されます。

mceclip4.png

  1. 「プロジェクト」からプロジェクトを選択し、リードを☑します。
  2. 「コピー」ボタンを押下し、コピーを作成するプロジェクトを選択します。
  3. 「プロジェクト」から、コピー先プロジェクトを選択すると、
     コピー先プロジェクトについてもリードが登録されています。
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