【概要】「カスタム項目」ページとは

カスタム項目概要

カスタム項目は、リード情報の一部です。
デフォルト項目(「リード連絡先」、「基本情報」)に加えて、任意のカスタム項目を追加できます。

カスタム項目内容の活用

カスタム項目はリード情報であり、下記のページにて、閲覧や編集が可能です。

【補足】
「カスタム項目」ページ:カスタマイズした項目を作成するページです。
「プロジェクト」ページ:プロジェクトと「カスタム項目」紐づけることができ、リードにカスタマイズした項目が追加されます。 
「リード」ページ:カスタム項目「内容」を編集可能です。
「コンタクト」ページ:カスタム項目「内容」を編集可能です。
  →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける

 

  • リードページ
    リードページからリード情報の閲覧、更新が可能です。
    1. メニューバーより「リード」ページをクリックしてください。
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    2. 画面左側の「プロジェクト名」を選択してください。
    3. 表示されたリード一覧から、編集するリード名(「名前」)の左側にある、「閲覧」
    マークをクリックしてください。
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    4. 「リード」基本項目(名前、名前(カナ)、郵便番号、都道府県、市町村、番号
    が編集できます。
    基本項目の下段にある「ノート」ページにて、必要に応じてコメントや注意事項を残すことができます。
    ※基本項目の右上にある「番号」は、「プロジェクト」ページ>「プロジェクト編集」アイコン>「カスタム項目」より紐つけた、カスタム項目になります。
    (参考)
    「コンタクト」ページ:カスタム項目「内容」を編集可能です。
      →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける

    ※「番号」の右横にある3つの記号アイコンは、表示される列(カラム)(1列、2列、3列)を変更するボタンになります。

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    5. 編集が完了したら、最後に上記カラムボタンの右横にある「保存」アイコンをクリックしてください。

  • コンタクトページ(ヘッドホンのアイコン)
    コンタクトページからリード情報をご覧頂きながら、架電と通話内容の編集が可能です。
    1. 「ユーザー」ページより特定の「プロジェクト」を選択すると、以下のコンタクト(架電)画面が表示されます。
    画面左側のアイコン一覧より、一番上にある「ヘッドホン」のアイコンをクリックしてください。

    2. 架電する対象の「リード」を選択すると、事前に入力した基本項目である、連絡先の担当者名、所属部署名、電話番号、Eメールアドレスなどが表示されます。
    ※基本項目も、基本項目の右横にある「鉛筆」アイコンより、編集できます。
    なお、基本項目の下段にある、任意のプロジェクトに紐つけた、各カスタム項目への記入が可能です。
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「カスタム項目」ページ機能一覧

  • カスタム項目セットの作成
     カスタム項目セットを作成します。
    複数のカスタム項目を一つのセットにまとめることができます。
  • カスタム項目の編集
    カスタム項目について追加、編集、削除ができます。
  • カスタム項目セット名の編集
  • カスタム項目セットの削除
    カスタム項目自体を削除できます。
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