【概要】「カスタム項目」ページとは

カスタム項目概要

カスタム項目は、リード情報の一部です。
デフォルト項目（「リード連絡先」、「基本情報」）に加えて、任意のカスタム項目を追加できます。

カスタム項目内容の活用

カスタム項目はリード情報であり、下記のページにて、閲覧や編集が可能です。

• リードページ
  リードページからリード情報の閲覧、更新が可能です。
  1. メニューバーより「リード」ページをクリックしてください。
  
  2. 画面左側の「プロジェクト名」を選択してください。
  3. 表示されたリード一覧から、編集するリード名（「名前」）の左側にある、「閲覧」マークをクリックしてください。
  
  
  4. 「リード」の基本項目（名前、名前（カナ）、郵便番号、都道府県、市町村、番号）が編集できます。
  基本項目の下段にある「ノート」ページにて、必要に応じてコメントや注意事項を残すことができます。
  ※基本項目の右上にある「番号」は、「プロジェクト」ページ＞「プロジェクト編集」アイコン＞「カスタム項目」より紐つけた、カスタム項目になります。
  （参考）
  「コンタクト」ページ：カスタム項目「内容」を編集可能です。
  　　→「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける
  
  ※「番号」の右横にある３つの記号アイコンは、表示される列（カラム）（1列、2列、3列）を変更するボタンになります。
  
  
  5. 編集が完了したら、最後に上記カラムボタンの右横にある「保存」アイコンをクリックしてください。
  
  
• コンタクトページ（ヘッドホンのアイコン）
  コンタクトページからリード情報をご覧頂きながら、架電と通話内容の編集が可能です。
  1. 「ユーザー」ページより特定の「プロジェクト」を選択すると、以下のコンタクト（架電）画面が表示されます。
  画面左側のアイコン一覧より、一番上にある「ヘッドホン」のアイコンをクリックしてください。
  
  2. 架電する対象の「リード」を選択すると、事前に入力した基本項目である、連絡先の担当者名、所属部署名、電話番号、Eメールアドレスなどが表示されます。
  ※基本項目も、基本項目の右横にある「鉛筆」アイコンより、編集できます。
  なお、基本項目の下段にある、任意のプロジェクトに紐つけた、各カスタム項目への記入が可能です。
  

「カスタム項目」ページ機能一覧

• カスタム項目セットの作成
   カスタム項目セットを作成します。
  複数のカスタム項目を一つのセットにまとめることができます。
• カスタム項目の編集
  カスタム項目について追加、編集、削除ができます。
• カスタム項目セット名の編集
• カスタム項目セットの削除
  カスタム項目自体を削除できます。