【概要】「カスタム項目」ページとは

カスタム項目概要

カスタム項目は、リード情報の一部です。
デフォルト項目(「リード連絡先」、「基本情報」)に加えて、任意のカスタム項目を追加できます。

mceclip0.png

 

カスタム項目内容の活用

カスタム項目はリード情報であり、下記ページにて閲覧、編集可能です。

【補足】
「カスタム項目」ページ:カスタム項目「カラム」を作成するページです。
「プロジェクト」ページ:プロジェクトと「カスタム項目セット」紐づけることができ、リードにカスタム項目「カラム」が出現します。 
「リード」ページ:カスタム項目「内容」を編集可能です。
「コンタクト」ページ:カスタム項目「内容」を編集可能です。
  →「プロジェクト」に「カスタム項目」を紐づける

 

  • リードページ
    リードページからリード情報の閲覧、更新が可能です。
     (リードページ>プロジェクト選択>編集するリードの「👁」マーク押下>編集)
    mceclip1.png

 

  • コンタクトページ
    コンタクトページからリード情報をご覧頂きながら架電、編集が可能です。
     (コンタクトページ>コールモード選択>プロジェクト選択>リード選択>編集)
    mceclip3.png

 

 

「カスタム項目」ページ機能一覧

  • カスタム項目セットの作成
     カスタム項目セットを作成します。
    複数のカスタム項目を一つのセットにまとめることができます。
  • カスタム項目の編集
    カスタム項目について追加、編集、削除ができます。
  • カスタム項セット名の編集
  • カスタム項目セットの削除
    カスタム項目自体を削除できます。
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