【概要】「アクション結果」ページとは

「アクション結果」概要

「アクション結果」とは、架電の「結果」を指します。
アクション結果の選択肢セットを作成し、プロジェクトに紐づけることで、架電の際に「アクション結果」を選択、保存できます。
「アクション結果」セットは複数作成することができ、任意の「プロジェクト」に紐づけることができます。

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結果の活用

 

  • 「コンタクト」ページ
    「コンタクト」ページで、ユーザーが架電した際に架電した「アクション結果」を選択できます。
    なお、選択肢として表示される「アクション結果」は、「リード」が属する「プロジェクト」に紐づけられた「アクション結果」セットです。
    →架電時に架電した「アクション結果」を選択・保存する
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    【補足】
    管理者:マネジャーとして「アクション結果」セットを作成、プロジェクトに紐づけます。
    ユーザー:営業担当者として架電等の活動を実施し、アクション結果の選択肢から選択、保存します。          

 

「アクション結果」ページ機能一覧

  • 「アクション結果」セットの追加
     複数の「アクション結果」をまとめた「アクション結果」セットを新規作成します。
     「アクション結果」の選択肢セットを事前に作成することで、架電時に任意のアクション結果を選択できます。
  • 「アクション結果」セットの編集
     個々の「アクション結果」について追加、削除ができます。
  • 「アクション結果」セット名の編集
  • 「アクション結果」セットの削除
     「アクション結果」セット、個々のアクション結果のいずれも削除可能です。
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