「リマインダー」の閲覧方法
「リマインダー」ページ操作手順
「管理者」モードでの「リマインダー」ページでは、ユーザーの再コール（リマインダー）設定したリードの一覧が、「プロジェクト」毎に閲覧できます。
- メニューボタンをクリックし、メニューバーから「リマインダー」ページを選択してください。
- 再コール（リマインダー）設定の「対応済」と「キャンセル」
「リマインダー」ページに移動します。
ユーザー自身が所属する任意の「プロジェクト」を、画面左側のプロジェクト一覧（または一番上の「ALL」（全て））から選択します。
再コール設定した任意の「リード」の選択（チェックボックスに☑）すると、「対応済」、「キャンセル」というボタンが表示されます。
もしそのリードにすでに対応された場合、「対応済」をクリックすると、そのリードの「ステータス」欄に、「対応済」と表示され、架電時に開く「コンタクト」画面上で、該当のリードの再コール通知はポップアップ表示されなくなります。
もし再コール設定をキャンセルしたい場合、「キャンセル」をクリックすると、そのリードの「ステータス」欄に、「キャンセル」と表示され、架電時に開く「コンタクト」画面上で、該当のリードの再コール通知はポップアップ表示されなくなります。
※なお、「ステータス」には、「予約中」・「対応済み」・「キャンセル」・「新」・「経過未対応」の5つの設定項目があります。
3. 再コール（リマインダー）設定の「リードの表示」と「編集」
「プロジェクト」を選択すると、再コール（リマインダー）設定されている各リードの設定情報が、一覧で表示されます。
①「リードを表示」
緑色の「リードを表示」ボタンをクリックすると、以下のような該当のリード情報がポップアップ表示されます。
リードの名前の右横に、設定した「再コール（リマインダー）日時」が表示されます。
※「リード」の「基本項目」、「ノート」や、「カスタム項目」の編集、またコールログ（電話の発信受信履歴）の閲覧や、各「アクション結果」の編集も可能です。
②再コール（リマインダー）設定の「編集」
赤色の「編集する」ボタンをクリックすると、以下の画面がポップアップ表示され、すでに設定した、「リマインダー（再コール）日時」および「メモ」の編集が可能になります。
以下の画面の通り、編集後の「キャンセル」や「リード閲覧」、また「リード閲覧（対応済みに変更）」もボタンをクリックすることで可能です。
なお「リマインダー（再コール）日時」および「メモ」の編集後、右下にある「保存」をクリックしてください。
※以下編集可能な項目です。
・「リマインダー日時」：リマインダー設定した日時の変更ができます。
・「メモ」：リマインダー設定した際に入力したメモの内容を加筆修正できます。
・リマインダー設定の「キャンセル」・「リード閲覧」（対応済みへの変更）
4. リマインダー検索
画面右上にある「フィルター」ボタンをクリックすると、再コール（リマインダー）設定情報の検索が可能です。
「ワークグループ」、「リード」、「ユーザー」、「ステータス」、「予約日時」範囲のいずれかで、検索できます。
※「ステータス」の表示
リマインダー設定した各リード情報に関して、対応状況によって、以下の5項目に分類されます。
・「予約中」（色無し）
・「対応済」（色無し）
・「キャンセル」（色無し）
・「新」（緑色）
・「経過未対応」（赤色）
概要説明
「リマインダー」ページと各項目の関係性
- 「プロジェクト」
「リマインダー」ページでは、複数の顧客情報が束になった「プロジェクト」単位で活動履歴が表示されます。 - 「リード」
再コール設定した特定の「リード」名で、リマインダー検索することができます。
また「再コール（リマインダー）」情報は、再コール先のリードの情報をもとに設定されています。 - 「コンタクト」ページ（「ユーザー」画面より）
「コンタクト」ページで、「ベル」アイコンの「再コール（リマインダー）」設定した際の情報が、「リマインダー」ページのリード情報と紐づいて表示されます。
「コンタクト」ページ上で、再コール（リマインダー）設定した「リード」情報と設定日時が表示されます。
「リマインダー」ページの更なる活用
ComDeskにユーザーの再コール（リマインダー）情報が、ユーザーごとにひと目で確認・検索できます。
また「リードを表示」ボタンをクリックすることで、リードへの架電履歴（アクション結果）も合わせて確認できるため、ユーザーのリマインダー確認だけでなく、管理者のユーザーがきちんと再度架電するための設定を行っているかを、この「リマインダー」ページで確認することが可能になります。