「リマインダー」の閲覧方法
「リマインダー」ページ操作手順
- 「ユーザー」モードでの「リマインダー」
1. 「ユーザー」モードの場合、「コンタクト」ページより、画面左側のアイコンの上から4番目にある「ベル」アイコンを、また他のページからの場合、「リマインダー」をクリックしてください。
2. 画面左側より、任意の「プロジェクト」を選択し、プロジェクト毎に、リマインダー（再コール）設定情報を閲覧できます。
・画面上の条件検索で、「私のリマインダー」のみ表示させたり、以下の画面の通り、「日付範囲選択」（カレンダー表示で日付選択）、「フィルター」検索が可能です。
※なお、各リマインダー情報は、「ステータス」（「予約中」・「対応済み」・「キャンセル」・「新」・「経過未対応」）によって色分け表示されます。
※なお「フィルター」機能では、以下の条件で検索できます。
・「ステータス」（「経過未対応」・「予約中」・「対応済み」・「キャンセル」・「新」）
・「担当者」
・「プロジェクト」
・「ユーザー」
・「リード」
3. 「リマインダー」情報の「対応済み」設定や「編集」
各リマインダー欄の「右端」にマウスの矢印を合わせると、リマインダー情報の「対応済み」（丸印のチェックマーク「✓」をクリック）設定や、「編集」（鉛筆アイコンをクリック）ができます。
※リマインダー（再コール）の編集は、以下の手順で変更できます。
・「予約日時」の変更：カレンダー表示で日付変更、プルダウンメニューで時間変更できます。
・「担当者」の変更：同じプロジェクトに所属する「ユーザー」に、担当者変更できます。
・「メモ」の編集：再コール時に必要な情報を、メモ欄で適宜加筆修正できます。
・再コール「実行済み」／「キャンセル」の設定変更
概要説明
「リマインダー」ページと各項目の関係性
- 「プロジェクト」
ユーザーの所属する「プロジェクト」や、個人の「ユーザー」単位でリマインダー（再コール）設定した顧客リストのCSVデータ出力が可能です。 - 「コンタクト」ページ
「コンタクト」ページで設定したリマインダー（再コール）リストが、「リマインダー」ページに反映されます。